民生银行开始香港公开招股 预计集资300亿港元,

民生银行开始香港公开招股 预计集资300亿港元,

2017-05-23 03:38 作者:小编

内地银行民生银行(600016)13日起在香港开始公开招股,预计集资300亿港元左右,是香港新股市场今年以来集资额最高的股份。民生银行招股的国际配售部分已超额认购,预期公开发售反应也将比较热烈。

民生银行将发行33.22亿股新股,招股价介乎8.5至9.5港元,相应集资额介乎282亿至316亿港元,保荐人为瑞银和中银国际。民生银行所发新股的95%为国际配售,5%公开发售。招股日期为13日至18日中午,每手500股,入场费约4800港元。民生银行新股认购最多可以超额增发4.98亿股。

民生银行H股新股将于26日挂牌,股份代号1988。

一些投资者13日在银行和证券行排队领表认购民生银行。

香港证券业界人士分析认为,民生银行H股市账率预计略低于2倍,与其他内银股相当。市场消息称,民生银行在港招股将引入策略股东,其国际配售部分已获数倍超额认购。银行和证券商预期散户认购反应也将热烈,已预留总额逾1000亿港元供孖展借贷。

民生银行成立于1996年,是中国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行。2000年,民生银行A股在上海证券交易所挂牌。截至2008年底,民生银行总资产为1.05万亿元人民币,存款总额7858亿元人民币,贷款总额6584亿元人民币,纯利78.85亿元人民币,不良贷款率1.2%。